来源：中国证券报

作者：胡雨

　　6月28日，在医药及半导体等板块带动下，创业板指时隔四个多月再度收复点关口，两市成交额连续七个交易日突破1万亿元。

　　来源：Wind

　　今日大火的医药生物板块中，有9只个股年内股价已翻番，多只千亿市值股今日再创历史新高；半导体板块中，多只千亿市值龙头也创出历史新高。

　　在机构看来，科技行业仍处大周期向上阶段，同时目前逐步进入业绩窗口期，科技行业预期有较高的业绩增长。配置方面，新能源车产业链、医疗服务及医疗器械、消费细分赛道、景气中游板块和二三线龙头是下半年配置的主要方向。

　　A股“吃药”行情又起

　　9只个股年内股价翻倍

　　6月28日，A股医药板块开盘后持续冲高，多只个股股价涨停。Wind数据显示，截至收盘，28个申万一级行业中，医药生物板块涨1.72％；细分板块中，医疗器械表现更为突出，收涨3.7％。

　　个股方面，舒泰神以19.96％的涨幅涨停，睿智医药大涨逾15％；交大昂立、中恒集团、复星医药、同仁堂、新华医疗、仁和药业、广誉远等集体涨停；万东医疗、博济医药、一品红等大涨超8％。

　　来源：Wind

　　不少医药个股盘中股价刷新历史新高。

　　Wind数据显示，片仔癀盘中创出.75元/股的历史新高，公司总市值突破亿元；另外两只千亿市值个股泰格医药、华熙生物盘中股价亦创出历史新高，两家公司总市值分别为亿元、亿元。

　　来源：Wind

　　尽管今年二三月，医药生物板块回调整理，但近期持续走高，部分个股表现远超同期大盘水平。

　　Wind数据显示，截至6月28日收盘，今年以来医药生物板块中表现最强的哈三联、拱东医疗，年内涨幅双双突破％，年内股价翻倍的个股也多达9只，包括博腾股份、广誉远、爱美客、健民集团等。

　　来源：Wind

　　平安证券表示，6月出台涉及医药的相关政策较多，包括仿制药和高值材的带量采购，以及三胎鼓励政策。这些政策延续了之前医改、人口政策的方向，进一步助推医疗行业的发展。

　　西南证券表示，6月23日第五批国家组织药品集中采购正式开标，在集采常态化持续推进下，建议 　　半导体板块景气延续

　　不仅是医药，近期不少券商中期策略会看好的半导体板块也有不俗表现。

　　Wind数据显示，截至今日收盘，半导体指数涨1.30％，成分股中富满电子大涨超15％，立昂微、拓日新能涨停，新益昌、圣邦股份、国民技术均大涨逾8％。

　　来源：Wind

　　Wind数据显示，北方华创今日收涨2.03％，盘中股价创下.30元/股的历史新高，截至收盘公司总市值达亿元；士兰微今日盘中股价亦创出历史新高，年初至今公司股价累计上涨超％。

　　来源：Wind

　　今年以来诸多行业“芯”荒局面未能得到有效扭转，在华安证券看来，本轮半导体缺货一时之间难以缓解，半导体高景气延续。目前中报期临近，半导体板块由于去年四季度以来订单持续饱满以及不断涨价，中报半导体各个板块的业绩都将维持一个超高增长的水平。

　　从下游需求方面看，手机快充、Type-C接口等消费电子以及两轮电动车、光伏风电、工控替代等下游领域快速发展，促进了半导体持续繁荣，供给端来看，去年至今一波三折的疫情对海外的厂商产能和物流带来了诸多的限制，国内疫情率先控制，供给端竞争格局得到优化。

　　华安证券还指出，自年四季度以来，以MOS，二极管、三极管以及驱动IC、MCU等为代表的龙头公司陆续开启涨价潮。其认为IDM和代工、以及半导体材料板块年全年业绩确定性高，且景气度有望持续全年。建议持续 　　科技成长成下半年配置主要方向

　　包括医药和半导体在内，科技成长是近期券商中期策略会及相关报告中出现的高频词，不少机构倾向于下半年相关板块是配置首选。

　　东方证券指出，政府持续支持科技的立场不会改变，甚至还会加大力度，这是A股市场相关股票的最大利好。以新能源车等为主的7大新兴产业仍是长期投资的最重要方向。短期市场将仍以震荡上行为主，但行业的波动将会加大。配置方面，新能源车产业链、医疗服务及医疗器械、消费细分赛道、景气中游板块和二三线龙头是下半年配置的主要方向。

　　银河证券表示，国家政策不断出台利好、不少科技行业仍处大周期向上阶段，继续看好新能源车、光伏、半导体等行业。同时，目前逐步进入业绩窗口期，科技行业预期有较高的业绩增长。

　　中国银河证券指出，不是所有的科技细分行业都有机会，慎重对待应用场景有限、竞争力一般的行业；此外，最近两个月新能源车和半导体等景气度高的行业涨幅较大，买入节奏要放缓。