一、

1、证监会文件揭开6家会计师事务所暂缓受理原委。据上海证券报报道，一份由证监会发行部向证监会办公厅发出的名为《关于告知被立案审计机构名单的函》的文件，其中称，根据诚信档案查询结果，立信、众华、瑞华、北京兴华、致同、大华等6家会计师事务所因审计业务被证监会立案调查，尚未结案。根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第十五条，及后证监会法律部提请发布的修改上述文件中相关条款，请办公厅在首发、再融资申请材料接收环节按照规定（不予受理）酌情处理。评：证监会向中介机构施压，旨在提高中介机构的业务水平，让其把好市场的准入关，不能只顾中介费。

2、外汇局：取消QFII和RQFII资金汇出和锁定期限制。日前，外汇局发布《合格境外机构投资者境内证券投资外汇管理规定》，一是取消QFII资金汇出20%比例要求，QFII可委托托管人办理相关资金汇出。二是取消QFII、RQFII本金锁定期要求，QFII、RQFII可根据投资情况汇出本金。三是允许QFII、RQFII开展外汇套期保值，对冲境内投资的汇率风险。评：资金汇出和锁定期的限制是影响QFII投资运作的主要因素。此次将两个限制取消，将进一步简化管理、便利操作，大大激发境外机构投资热情，促进境内资本市场进一步双向开放。

3、最新IPO审核51条问答：根据红线梳理手头项目直接劝退一批IPO企业。监管部门近期向各家券商投行发布了最新IPO审核51条问答指引，包括26条首发审核财务与会计知识问答、25条首发审核非财务知识问答。监管部门此次进一步量化了IPO审核标准量化，且对IPO审核标准完全细化，IPO审核人员目前已经“按照最新审核标准在进行IPO审核。一家中型券商分管投行业务的副总裁分析称，“51个问答中的审核红线会直接劝退一批IPO企业，我们也在根据审核红线梳理手头的IPO项目。”评：证监会处理IPO堰塞湖的思路有了新的变化，开始主动出击，并且提高IPO的门槛，无形中缩短了发审时间。

4、5月金融数据出炉：M2货币供应同比增8.3%社融规模腰斩。中国5月M2货币供应同比8.3%，预期8.5%，前值8.3%；5月新增人民币贷款亿人民币，预期亿人民币，前值亿人民币；5月社会融资规模亿人民币，预期亿人民币，前值由亿人民币修正为亿人民币。评：社融的萎缩主要是今年严监管背景下，非标和票据持续萎缩，属于政策调控的正常效应，另外，今年PPP和城投平台融资收紧的情况下，基建投资放缓，对资金需求也有所减弱，也是社融减弱的原因之一。

5、中兴通讯A、H股今日复牌：30日内更换全部董事会成员。中兴通讯公告，BIS已于6月8日（美国时间）通过《关于中兴通讯的替代命令》批准协议立即生效。根据协议，中兴通讯将支付合计14亿美元民事罚款。公司A、H股将于6月13日上午开市起复牌。评：此前多只基金纷纷下调中兴通讯估值水平，目前中兴通讯股东中尚有多家机构，或将上演多杀多，今日跌停的可能性较大。

6、外盘：美朝首脑峰会结束后，投资者将目光转向美联储货币政策会议结果，并消化最新公布的美国通胀数据，美股收盘涨跌互现，纳指连续三日收涨站上点；美朝签署朝鲜无核化协议降低避险需求，纽约黄金微跌0.2%报收.40美元；美国库存预期下降提振，纽约原油微涨0.4%报收66.36美元；欧洲市场消化美朝峰会影响及等待美联储货币政策决议，泛欧斯托克下跌0.1%报收.53点，但西班牙和意大利股市则逆市上扬。

二、

周二，两市探底回升，股指创调整新低后震荡反弹。盘面上，民航机场、酿酒、环保、食品饮料、保险、煤炭等涨幅居前；概念股方面，北斗导航、超级品牌、生物疫苗、在线旅游、生态农业、无人驾驶等涨幅居前。

目前技术面出现了小时级别的背离，叠加多重因素，这里的反弹是可期待的。或者说，指数目前已经处于相对的底部区域，随时都会有反弹出现。而眼下，唯一还需要注意的是周四、周五的可能走势，如果能平稳度过，一波反弹行情还是可以期待的。所以，当下大盘已经适当些许信号，对于投资者来说应该做好随时低吸的准备，可试探性加仓，待出现明显的企稳信号再正式出手。

三、

半导体：据媒体报道，近期功率半导体金氧半场效电晶体（MOSFET）及绝缘闸双极电晶体（IGBT）缺货潮持续发酵，目前大厂手中库存均降至1个月以下，已低于2-3个月的安全库存水准。茂硅、汉磊等代工大厂订单已满到年底，第三季已确定涨价5-20%。受行业利好刺激，台湾产业链公司股价全线暴涨，代工企业茂硅年初至今股价涨幅超过3倍，MOSFET厂大中股价月涨幅超过1倍。

标的：扬杰科技（）、捷捷微电（）、士兰微（460）

中朝经济合作：6月12日，美朝首脑会晤在新加坡举行，双方签署了联合声明，就四项内容达成协议，包括美朝致力于建立“新型朝美关系”，推动和平与繁荣；两国将共同努力建立持久稳定的朝鲜半岛和平机制；朝方承诺继续推动“半岛完全无核化”目标。业内表示，朝鲜最高领导人金正恩此前在劳动党中央委员会会议上宣布，朝鲜将集中全部力量发展经济建设。美朝关系缓和，为朝鲜经济改革开放提供了重要条件。考虑到地理位置、经济体制、市场规模、经济发展阶段，中朝经济合作具有不可替代、难以复制的优势，吉林地区作为中朝交界地区，相关公司有望受到 　　晚间重要公告

　　中兴通讯：将支付14亿美元罚款13日复牌

　　欢瑞世纪澄清：不存在财务数据虚假等问题预计《天下长安》将在暑期播出

　　青岛海尔690：证监会核准公司发行境外上市外资股不超过4.6亿股

　　维科精华152：6月19日起更名为“维科技术”

　　长园集团525：格力集团终止要约收购

　　ST匹凸696：提示风险：本次更名与业务无关转型尚未完成

　　贵糖股份：证券简称拟改为“粤桂股份”

　　[定增重组]

　　申能股份642：非公开发行股票获上海市国资委批复

　　东方集团811：重组拟收购银祥集团旗下5家公司控股权继续停牌

　　长春一东148：拟近9亿元收购大华机械、蓬翔汽车丰富产品结构

　　新界泵业：传音控股借壳失败终止收购其控制权

　　华东电脑850：重组拟收购实控人旗下资产

　　[年报高送转]

　　6月13日股权登记：

　　振东制药：10转10派0.4

　　华峰超纤：10转8派0.5

　　元隆雅图：10转7派4

　　广东鸿图：10转5派2

　　蒙娜丽莎：10转5派1.94

　　宏发股份885：10转4派4

　　杰克股份：10转4.8派4.8

　　富满电子：10转4

　　6月13日除权除息：

　　华东医药：10转5派7.2

　　蓝光发展466：10转4派1

　　沃特股份：10转5派1.1

　　哈三联：10转5派5

　　[分红派息]

　　东方雨虹：年报推10转6.9股派1.49元股权登记6月19日

　　首开股份376：年报推10派6元股权登记6月20日

　　山河药辅：年报推10转5派2元股权登记6月21日

　　维业股份：年报推10转5派1元股权登记6月19日

　　江中药业750：年报推10转4派4.5元股权登记6月19日

　　恒立液压：年报推10转4派2.2元股权登记6月21日

　　康强电子：年报推10转4派1元股权登记日6月21日

　　二三四五：年报推10转3派0.3元股权登记6月20日

　　森特股份：年报推10转2派1.6元股权登记6月20日

　　美芝股份：年报推10转2派1.5元股权登记6月19日

　　恒大高新：年报推10派3元股权登记6月20日

　　兴业股份：年报推10派2.1元股权登记6月20日

　　亚泰国际：年报推10派2元股权登记6月20日

　　平庄能源：年报推10派2元股权登记6月20日

　　[投资事宜]

　　一品红：子公司收购桃花岛药业股权

　　来伊份：拟6亿元投建供应链基地助推公司主业发展

　　智云股份：与专业投资机构发起设立产业投资并购基金

　　小康股份：拟30亿元增资旗下新能源汽车项目

　　铁汉生态：中标6.33亿元PPP项目

　　江南水务：与海南省水务厅等签署战略合作框架协议

　　华兰生物：四价流感病毒裂解疫苗可正式生产和销售

　　万马股份：与浙江中科应化签订战略合作框架协议

　　大禹节水：联合中标2.8亿元节水灌溉改造项目

　　中国动力482：出资1.9亿元参与投资产业基金加快布局燃气动力业务

　　汇川技术：子公司中标逾4亿元苏州轨道交通项目

　　[其他事项]

　　中信证券030：获批增加QDII额度至10.8亿美元

　　海得控制：收到上海市闵行区浦江镇企业扶持资金万元

　　福日电子203：累计收到政府补助万元

　　四通股份：收到政府补贴13.66万元

　　辉丰股份：子公司华通化学被环保部门责令关闭

　　麦迪科技：收到政府补助.80万元

　　诚邦股份：万股限售股6月20日上市流通占总股本26.69％

　　中国化学：前五月营业收入近亿元同比增长超四成

　　方盛制药：子公司药品获得《药物临床试验批件》

　　招商银行036：拟向国家融资担保基金出资20亿元

　　广电运通：主导及参与起草的八项国家标准获批涉及生物特征识别等

　　海螺水泥585：子公司铜陵海螺部分生产线临时停产

　　广汇汽车297：47.6亿股限售股6月19日上市流通占总股本的58.43％

　　广宇发展：1-5月累计销售金额87.80亿元

　　中国银行：任德奇辞任执行董事及副行长职务

　　ST坊展149：控股股东所持公司万股股份被司法冻结占总股本13.17％

　　炼石有色：民航局在子公司开展AT无人机适航审定试点工作

　　东方锆业：终止出售澄海农信社股份预计对上半年业绩产生影响

　　蒙草生态：联合资信下调公司主体评级至AA-评级展望为负面

　　[增持减持]

　　航天动力343：控股股东的一致行动人拟增持不超2％股份

　　广东明珠382：获控股股东一致行动人累计增持2％股份

　　东北制药：辽宁方大增持至第一大股东

　　围海股份：持股5％以上股东拟增持万股-万股

　　模塑科技：控股股东拟增持不超万股

　　史丹利：副总经理胡照顺增持万股

　　华谊兄弟：拟推万股限制性股票激励计划

　　美锦能源：拟向名激励对象授予限制性股票万股

　　红豆股份400：拟设筹资上限1亿元第三期员工持股计划

　　猛狮科技：控股股东及实控人所持股份存在被动减持风险

　　渤海轮渡：获控股股东增持10万股拟继续增持至少万股

　　金发拉比：控股股东拟减持不超6％股份

　　康普顿：持股5％以上股东拟减持不超过万股占比3％

　　国盛金控：股东凤凰财智减持1.4％股份持股比例降至5％以下

　　三全食品：股东陈泽民拟减持不超1％股份

　　和佳股份273：实控人拟减持公司股份不超过1％

　　克来机电：两股东合计减持42.12万股

　　美的集团：董秘江鹏累计减持14.37万股完成计划

五、

停牌个股

大富科技134：控股股东债务重组及筹划股权转让13日起停牌

睿康股份：控股股东部分质押股份突破平仓线13日起停牌

国中水务187：终止重大资产重组事项13日起停牌

中南文化：控股股东质押股票触及平仓线13日起停牌

赤天化227：筹划定增事项拟更名为“圣济堂”13日起停牌

复牌个股

中兴通讯：将支付14亿美元罚款13日复牌

中葡股份084：控股股东拟增持1％-2％股份13日复牌

众信旅游：股票及可转债13日复牌

百隆东方：子公司恢复正常生产13日复牌

红宇新材345：控股股东拟转让5.48％股份13日复牌

金洲慈航：控股股东已消除平仓风险13日复牌

解禁股个股

金融界股灵通

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