复盘年,中国A股IPO数量继续领跑全球股市,这也是A股IPO有史以来最为蓬勃发展的一年!这也让券商投行收获颇丰。

券商中国记者根据Wind最新统计数据梳理发现,年有家公司完成IPO并登陆A股,同比增长92%,数量创下历史新高;年全年A股首发募资总额共计.09亿元,同比增长53.81%。

这一年,共有59家券商投行分食了A股IPO提速的“大蛋糕”。

一方面,投行龙头抢得先机,大券商排名座次“咬得太紧”。投行竞争格局进一步分化;

另一方面,天风证券、渤海证券、国融证券、华英证券、九州证券、首创证券等中小券商分得一杯羹,年全年均实现1单IPO项目顺利过会,创下了近两年来的历史最好成绩。

券商中国记者梳理出A股IPO年度十大龙虎榜,全方位呈现券商IPO业务的实力较量、全国各地区各行业的A股IPO实力版图。

1IPO承销收入:广发证券是最大赢家

年全年,有家公司(剔除“上海环境”和“招商公路”)完成IPO并登陆A股,为59家券商贡献了约亿元的承销收入。59家券商中,共有15家券商年全年的IPO承销及保荐费超过3亿元。

无论是IPO承销收入还是IPO项目数(剔除联席保荐项目)排名,广发证券均位居行业首位,成为年IPO投行最大赢家。

年全年,35单IPO项目(均为主承销商)为广发证券带来承销保荐收入合计12.47亿元,排名位列行业第一。相较于年,广发证券年的IPO承销收入实现了翻倍,同比增幅%。

信息显示,广发证券年承销保荐的IPO项目中,共有8家企业首发上市的承销及保荐费超过万元,振江股份这一单最高,达.12万元,其余分别是三雄极光、海利尔、视源股份、周大生、勘设股份、一品红、雄塑科技。

中信证券年以12.4亿元的IPO承销收入紧随其后,同比增幅49.38%,IPO承销收入市场份额8.26%。国金证券、海通证券、国信证券、中信建投证券、招商证券这5家券商的IPO承销收入也均超过7亿元,且均实现同比增长。其中,海通证券年全年IPO承销收入9.75亿元,同比增长约%。

IPO承销保荐市场蓬勃发展之下,年IPO承销收入行业排名前15的券商中,共有13家券商实现同比正增长,除了海通证券之外,民生证券全年IPO承销收入合计约4.6亿元,同比增长.49%。

而在年发力江苏、浙江区域,且借助地域优势的东吴证券成功“逆袭”,全年IPO承销收入3.16亿元,行业排名跃升至第十五位。东吴证券年承销保荐的11个IPO项目中,有5单来自江苏省、1单来自浙江省。江浙两省在年是“IPO大省”。

与此同时,渤海证券、爱建证券、国融证券、华福证券、九州证券、华英证券、首创证券、华安证券、宏信证券等中小券商也创下近两年的IPO承销收入最好成绩,进步斐然。

值得一提的是,年平均每单IPO项目实际募资金额约5亿元。剔除尚未公布承销保荐费用及未完成发行的IPO项目,中金公司和申万宏源证券承销保荐这两家券商年IPO承销收入同比下滑。

相较于年,年中银国际证券、中国民族证券、英大证券、湘财证券、太平洋证券、世纪证券、南京证券、摩根士丹利华鑫证券、江海证券、红塔证券、广州证券、财富证券等券商IPO承销保荐业务“颗粒无收”,尚未录得IPO保荐收入。

2IPO募资金额:中信、广发、国信前三

年,A股IPO募集资金总额创下近年来的历史最高纪录,达亿元。此外,尚有26家公司IPO审核通过但尚未发行,预计募集资金.43亿元。

作为一路为企业上市“保驾护航”的中介机构,券商投行IPO承销金额的实力显得十分重要。中信证券以.99亿元位居第一,广发证券以.14亿元位列第二。国信证券、中信建投证券、海通证券、国金证券和中金公司IPO承销金额亦均超过亿元。

3IPO项目超十个券商“过会率”:民生证券%

券商中国记者统计,年全年,证监会审核首发申请家,过会家,占比79.33%;IPO申请审核未通过86家,占比17.95%;13家企业IPO申请审核被暂缓或取消,占比2.71%。

IPO速度创下历史纪录,保荐机构迎来历史最好的时刻。年,中信证券IPO项目(含联席保荐承销)上会数量36家,过会数量30家,拿下双料冠军;紧随其后的是广发证券年全年IPO上会数量和过会数量分别为35家和28家。国金证券、国信证券、海通证券、招商证券、中信建投证券等券商上述两项数据均超过20。

从“过会率”数据看,IPO项目保荐数量超过10家的券商中,民生证券以%的过会率排名第一,民生证券去年全年的IPO承销保荐收入累计4.6亿元,创下近年来最佳业绩。中信建投证券、华泰联合证券、东吴证券以95.65%、94.12%、90%紧随其后。

IPO项目保荐数量超过10家的券商中,过会率不超过七成的券商有光大证券、兴业证券、中德证券和国金证券。

4新发审委上任后的IPO成绩单:招商、华泰过会率%

史上最严的新一届发审委自年10月17日履职至年末,共有33家IPO申请被否,52家通过,4家被暂缓表决或取消审核。IPO的发审通过率大幅下降,甚至出现了单日IPO审核零过会“团灭”的罕见一幕。

券商中国记者统计发现,自年10月17日新发审委上任以来,券商投行IPO项目整体60%左右通过率之下,招商证券、华泰联合证券的IPO项目通过率%,同时位居行业第一。

5新发审委否决33单IPO:中德、国金、安信“滑铁卢”

新发审委改写IPO生态,IPO审核趋严已成为行业共识。从新发审上任后的33家IPO项目未过会数据看,中德证券(4单)、国金证券(3单)、安信证券(3单)这三家券商IPO项目被否居多,以年单个IPO平均承销保荐费率6.77%估算,错失承销收入约上亿元不等。

据了解,新任发审委在



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