一、机构动态

1、净买入。

皇台酒业，电商+食品饮料，买入万,卖出万。

新纶科技，碳中和+碳捕捉+新能源车+零部件，买入万,卖出万。

光启技术，军工，买入万。

同为股份，科技+安防，买入万。

立方制药，消费+医美+原料药+次新，买入万,卖出万。

顺控发展，碳中和+垃圾发电，买入万,卖出万。

味知香，消费+预制莱+次新，买入万。

2、净卖出。

诚迈科技，华为，[三日]买入万,卖出万。

川恒股份，化工，[三日]买入万,卖出万。

远兴能源，化工，买入万,卖出万。

美邦服饰，消费+服饰+三胎+电商，买入17万,卖出万。

联络互动，摘帽+跨境电商+鸿蒙，买入万,卖出万。

润和软件，华为+芯片，买入万,卖出万。

百川畅银，碳中和，买入万,卖出万。

爱普股份，消费+燕麦奶+香料+电子烟，卖出万。

博睿数据，科创+软件+数据中心，卖出万。

二、题材前瞻

1、鸿蒙系统升级用户数过千万鸿蒙生态建设将提速、赛意信息、鼎捷软件、万兴科技。

据媒体报道，自6月2日华为发布HarmonyOS2系统以来，一周时间里HarmonyOS升级用户已经突破万。南方、汇添富、天弘等多家基金公司也在近日官宣，旗下APP全面支持鸿蒙系统。

华为方面此前预计，到今年底，搭载鸿蒙操作系统的设备数量将达3亿台。开源证券陈宝健认为，鸿蒙系统是华为面向IoT时代的基石，也是国产ICT生态实现弯道超车的重要机遇，看好参与华为自有生态建设的合作伙伴。

赛意信息是华为在企业信息化解决方案领域的服务提供商之一；

鼎捷软件()联手华为云发布智能制造融合解决方案；

万兴科技深耕数字创意软件领域，是华为生态链重要企业。

2、跨省天然气管道运输定价机制出台释放改革红利、长春燃气、新疆火炬。

国家发改委近日出台《天然气管道运输价格管理办法(暂行)》和《天然气管道运输定价成本监审办法(暂行)》，进一步完善天然气管道运输价格管理体系。其中明确，将管道折旧年限由现行30年延长至40年，有助于降低当期运价率，释放改革红利。

中信证券认为，天然气管输费新政可能导致跨省干线管网管输费整体略微下降，但也不排除有个别管线略微涨价。由此，城燃公司的购气成本与终端气价有可能轻微传导下行，对天然气消费量带来边际刺激。天风证券认为，天然气是化石能源向非化石能源过渡的最重要选择，未来增长曲线更为陡峭。

公司方面，长春燃气、新疆火炬等主要经营城市管道燃气业务。

3、四部门支持汽车回收利用汽车拆解迎来发展机遇、华宏科技、天奇股份。

工信部等四部门近日印发《汽车产品生产者责任延伸试点实施方案》，提出到年，形成一批可复制、可推广的汽车生产企业为责任主体的报废汽车回收利用模式，报废汽车再生资源综合利用率达到75%，汽车可回收利用率达到95%，重点部件的再生原料利用比例不低于5%。

光大证券殷中枢表示，现阶段拆解行业的核心变化在于五大总成再制造的放开，这对于提升汽车拆解产业盈利具有重大意义。此外，监管的强化及生产者责任延伸制度的落实，也有助于报废车辆回归正规渠道。汽车拆解市场规模有望从年约亿元攀升到年的亿元。

华宏科技()是汽车拆解及废钢处理设备龙头企业；

天奇股份()深度布局汽车拆解全产业链。

4、全球供需持续偏紧钾肥价格2月多涨30%、亚钾国际、东方铁塔。

据亚洲金属网，6月8日，国内氯化钾普遍上调元/吨，其中青海产氯化钾(60%)均价为元/吨，淡季卖出了旺季的价格。近期国际钾肥价格节节上涨，巴西大颗粒氯化钾到岸价接近美元，而在3月份还只有美元，2个多月价格上涨了30%以上。

这一次钾肥价格上涨为全球性，价格高的区域在南北美粮食主产区，核心原因是粮价上涨，农场主希望通过增产获得高收益，刺激钾肥需求上升。中国同样如此，因为玉米价格上涨，今年玉米种植面积同比增长4%，玉米对化肥的需求量远远超过大豆。业内人士认为，由于我国钾肥供给对外依存度较高，年自给率为46.7%，而氯化钾在全球是高流动性的市场，国际价格上涨也将推高国内价格，加上港口库存只有百万吨，让经销商惜售停售，强化了看涨情绪。供给方面，短期国际大厂难以重启产能，约占世界总量的15%的加拿大的Jansen矿投产预计需要5年时间。分析师预计，钾肥市场淡季即将结束，下游企业对钾肥需求陆续增加，在市场需求端支撑下，价格有望进一步上行。

亚钾国际拥有钾盐矿总储量10.02亿吨，现有25万吨/年钾肥生产装置，万吨钾肥扩产项目7月投产，公司业绩受益钾肥量价齐升。

东方铁塔坐拥老挝优质钾矿资产，全资子公司老挝开元产能为50万吨氯化钾/年，受益于钾肥行业景气回升。

5、高端碳纤维紧缺引发储氢瓶供应危机下半年或面临“无米下锅”窘境、光威复材、亚普股份、富瑞特装。

据高工氢电报道，由高端碳纤维紧缺引发的车载储氢瓶供应危机正开始由上游向下游扩散。业内人士表示，上半年公司已经接到不少储氢瓶的订单，但是碳纤维材料供应非常紧张，提前预定还不一定有货。据悉，自年初以来，国内最大碳纤维供应商日本东丽减少了国内市场高端碳纤维的供应量，很多国内储氢瓶企业都面临碳纤维断供的窘迫局面。国内一家储氢瓶企业高层表示，如果日本东丽碳纤维供应一直没有放开，再加上国内高端碳纤维市场供应的不平衡，下半年国内很多系统厂商或拿不到储氢瓶，将面临“无米下锅”的窘境。

研究机构认为，受中国市场庞大的重卡基数推动，十年内中国市场的车载储氢瓶市场份额预期提升至39%，成为全球最大的车载储氢瓶市场。华泰证券预测，-年中国储氢瓶市场规模合计有望达到亿元。目前国内真正能批量供应用于车载储氢瓶领域的碳纤维企业很少，导致储氢瓶尤其Ⅳ型储氢瓶对于国内氢能产业依然是一个“卡脖子”问题。随着国内氢燃料电池产业的快速发展，国内储氢瓶领域相关公司望享受行业快速爆发及国产替代双重红利。

光威复材公司目前以干湿法工艺生产的TS级碳纤维可以用于缠绕工艺生产包括储氢瓶在内的高压气瓶。

亚普股份战略性布局并加快氢燃料电池汽车70MPaIV型车载储氢瓶的研制，目前试制的样品正进行相关实验验证。

富瑞特装公司有车用液氢储氢瓶的研发项目，70MPa储氢瓶已经研制成功。

6、海水提锂新工艺低成本锂时代即将到来、三友化工、久吾高科。

据报道，沙特阿拉伯阿卜杜拉国王科技大学(KAUST)的研究人员报告称，他们开发了一种经济可行的工艺，可以从海水中提取高纯度锂。据称，这是通过一个包含了陶瓷膜的电化学电池实现的。研究人员表示，他们已经用红海的海水对该电池进行了测试，得到固体磷酸锂纯度足以满足电池制造商的要求。报告显示，通过技术改进，只需要价值5美元的电力就可以用电池生产1公斤的磷酸锂。再加上产生的氢气和氯气的价值，剩余的海水还可以在海水淡化厂加工成淡水，整体成本非常低。

点评：锂作为新能源电池的必备原料，被誉为“下一代石油”。随着电动汽车及便携式电子设备的普及，锂电池市场的规模大幅增长，预计未来30年将消耗目前全球可开采锂储量的1/3，这将导致未来锂资源供给不足的问题。海水中储有2亿吨的锂资源，是目前全球可开采锂资源总量的倍。该技术的问世为海洋锂资源开发和开辟了全新的道路，如果最终实现商业化应用，人类将获得几乎取之不尽用之不竭的锂资源。

三友化工首创浓海水处理新工艺，建成投产浓海水综合利用项目，开展了海水提锂、提钾技术研究。

久吾高科陶瓷膜集成系统解决方案专业化提供商，与五矿盐湖签署万吨碳酸锂项目镁锂分离成套装置合同。

7、每日优鲜叮咚买菜赴美上市掘金十万亿社区零售市场、宏辉果蔬、国联水产。

据报道，美东时间6月8日，每日优鲜递交招股书，计划在纳斯达克挂牌上市。每日优鲜作为中国最大的生鲜零售电商之一，此次上市融资额或将超过同样递交了上市申请的叮咚买菜，成为中国社区线上零售第一股。

点评：社区零售主要围绕社区，围绕业主，为小区居民提供生活便利、购物便利的一个服务站。据权威报告，随着中国城镇化持续推进以及中国城市居民可支配收入不断增长，消费者对优质产品和省时服务的消费意愿也逐渐加强，年社区零售市场规模为11.9万亿元，预计到年将进一步扩大至15.7万亿元。

宏辉果蔬是果蔬产品产业一体化专业农产品服务商，与每日优鲜等大型电商都有业务合作。

国联水产向各个平台提供水产品供应服务，与每日优鲜等主要电商及新零售平台深化业务合作。

8、原材料和海运费用推动轮胎全球性涨价不断、赛轮轮胎、三角轮胎。

近日，锦湖轮胎宣布在日本市场提高轮胎价格，平均上涨大约3%，实施时间自年7月1日起。米其林、倍耐力、普利司通、固特异、住友橡胶、韩泰、优科豪马等国际轮胎巨头此前也都宣布了涨价政策。

点评：短短两个月内，许多厂家已经连续涨价两次甚至三次，涨幅叠加超过10%，大部分轮胎厂家解释涨价原因是不断上涨的原材料价格以及物流运输和劳动力成本。

A股相关概念股主要有三角轮胎、赛轮轮胎等。

三、公告精选

1、永鼎股份拟定增投资5G光芯片。

永鼎股份()拟定增募资不超10.8亿元，用于年产20万芯公里特种光纤项目，5G承载网核心光芯片、器件、模块研发及产业化项目等。

2、玲珑轮胎拟投建轮胎生产基地。

玲珑轮胎()决定在陕西省铜川市建设中国第六个生产基地。项目为铜川年产万套高性能子午线轮胎和50万套翻新胎项目，总投资预算60.66亿元。

四、公告集锦

*ST北讯()6月10日起进入退市整理期交易。

*ST赫美()信批违规收到深圳证监局警示函。

*ST众泰()金华中院裁定受理浙江永康农商行对公司的重整申请。

安徽建工()子公司取得特级资质。

傲农生物()签署合作协议暨对拟设立参股公司提供担保。

奥美医疗()医美领域公司已有布局主要方向是产品系列。

奥普光电()公司大股东长光所研发光刻机的曝光系统曝光系统是光刻机的一个核心部件。

奥瑞金()公司酒精饮料已和可口可乐展开合作为其托帕客硬苏打气泡酒提供制罐及灌装一体化服务。

大秦铁路(606)5月大秦线完成货物运输量万吨，同比增长17.48%。

大商股份()拟在上海成立子公司开拓国际稀缺商品销售渠道。

东方生物()新型冠状病毒抗原自测试剂获得英国EUA特殊使用授权。

东方雨虹()30亿元投建绿色新型建材研发生产基地。

东湖高新()每10股派1.1元股权登记日6月17日除息日6月18日。

复星医药()FosunPharmaUSA拟出资万美元受让NovaJV49%。

格力电器()将于6月30日召开年年度股东大会。

贵州茅台()正开展增产扩能相关研究和论证。

海南椰岛()最新滚动市盈率.61倍静态市盈率为.15倍，明显高于公司目前所处行业的平均水平。

沪电股份()公司已规划投资新建应用于半导体芯片测试领域产能。

华邦健康()公司已成立专业医美研发团队主要从事妆字号、械字号产品研发。

华东电脑()6月16日起更名为“电科数字”。

华茂股份()不超过5亿元开展金融衍生品交易业务。

华森制药()与哲源科技、西研院签署《创新药物开发战略合作框架协议》。

会通股份()拟向不特定对象发行可转换公司债券募资不超8.5亿。

嘉泽新能()合资设立临沂嘉泽公司进一步开拓区外市场、完善公司的战略布局。

江苏国信()国内首个碳排放精准计量系统上线。

江苏银行()每10股派3.16元股权登记日6月17日除息日6月18日。

洁美科技()5月份销售收入创单月历史新高整体来看产销两旺。

今飞凯达()公司电动自行车车轮为爱玛、雅迪、绿源、新日、速柯等一线厂商提供配套与共享电单车美团、滴滴、哈啰全面合作。

聚合顺()公开发行A股可转换公司债券申请获得中国证监会受理。

君实生物()增发境外上市外资股（H股）获得中国证监会批复。

科力尔()在伺服系统领域实现重大技术突破，成为华为的供应商。

科沃斯()每10股派5元股权登记日6月17日除息日6月18日。

乐惠国际()每10股派1.5元转4股股权登记日6月16日除息日6月17日。

玲珑轮胎()拟投资铜川年产万套高性能子午线轮胎和50万套翻新胎项目。

龙大肉食()龙大养殖5月份生猪销售收入同比增26.67%。

龙头股份()不存在应披露而未披露的重大事项。

绿地控股()5月新增房地产项目6个。

明阳智能()非公开发行股票申请获得中国证监会受理。

全柴动力()燃料电池动力系统及其关键零部件开发项目验收。

热景生物()合伙设立投资基金重点投资医疗健康、智能制造、适度覆盖其他战略性新兴产业等优秀成长企业。

上柴股份()收到《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》。

上海新阳(236)公司光刻机还在安装调试过程中。

省广集团(002)参股的上海博泰是OpenHarmony项目工作委员会创始成员。

圣农发展()5月实现销售收入12.52亿元较去年同期增长7.57%。

盛视科技()已与华为建立战略合作落地多个项目。

苏交科(284)向特定对象发行股票获得深交所审核通过。

汤臣倍健(146)短视频作为近几年的风口公司的投入一直在加大在抖音、B站、快手等平台都做了相应投放布局后续也会继续有较多的尝试。

天健集团()2.41亿元长沙摘地。

天康生物(002)5月份生猪销售收入同比增1.29%。

天原股份()公司电石恢复生产。

天正电气()收到政府补助万元。

同和药业(636)公司“替格瑞洛”原料药通过药品GMP现场检查。

同花顺(033)同花顺(033)手机炒股APP已经支持鸿蒙系统。

万安科技()公司目前为蔚来ES6提供底盘模块装配业务为小鹏P7配套副车架产品理想汽车有新车型副车架在开发尚未量产。

西王食品()公司旗下的蛋白饮，左旋气泡水已在国内主流电商，健身房，便利店渠道陆续开始销售。

仙鹤股份()公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理。

新安股份()与华邦健康、颖泰生物签订了《战略合作协议》。

新晨科技(542)鸿蒙相关业务收入在公司营业收入中占比很小。

新天绿能()5月风电业务同比增长60.29%太阳能业务同比增长4.64%。

新五丰()非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会核准批复。

亚光科技(123)终止与赛迪集团签署的共建中国芯应用创新中心战略合作备忘录。

亚翔集成()每10股派1元股权登记日6月17日现金红利发放日6月18日。

赢合科技(457)公司将加强与上海电气及德国Manz的合作继续拓展欧洲市场。

永安药业()公司没有参股东鹏一直是东鹏特饮的合格供应商。

悦心健康()拟投资12.5亿元在江西丰城新建四条高档瓷砖生产线。

粤高速A()沈海高速三堡至水口段改扩建项目核定收费期。

云南白药()董事会审议通过云南白药()上海国际中心项目建设方案项目总投资约15.5亿元。

泽璟制药()甲苯磺酸多纳非尼片获批上市。

中海油服()每10股派1.7元股权登记日6月16日除息日6月17日。

中航沈飞()全资子公司与沈阳航空产业集团有限公司签订战略合作框架协议。

中控技术()每10股派2.5元股权登记日6月17日除息日6月18日。

中泰股份(435)签署风电、光伏制氢及氢液化产业化项目框架合作协议。

紫金矿业()刚果(金)卡莫阿-卡库拉铜矿项目签署产品包销协议。

五、合同

达意隆()子公司签订厂房设备租赁合同用于生产加工、仓储等与生产经营相关的经营活动。

国机汽车()签署7.35亿元经营合同。

柳工公司在海外营销网络已覆盖了多个国家目前已接到并完成海外一些电驱产品订单。

三星医疗()中标国家电网4.7亿元采购项目。

天邑股份(504)收到8.9亿元《中国电信年天翼网关4.0集中采购项目》中标通知书。

亚光科技(123)终止与境外公司签订的14艘海军巡逻艇订单框架性协议意向订单总额为12.4亿元。

赢合科技(457)公司目前的订单基本都集中在行业大客户大客户占比90%以上。

悦心健康()全资子公司与江西省丰城市人民政府签署投资合同书。

六、股权

恒源煤电()拟3.07亿元收购恒泰新材料%股权。

山西路桥()资产重组事项获无条件通过明起复牌。

上海机场()筹划重大资产重组6月10日起停牌。

易华录(212)拟万元收购滁州易华录(212)51%股权。

七、定增

联诚精密()拟定增募资不超4.84亿元用于精密液压零部件智能制造项目等。

山西路桥()定增事项获审核通过股票复牌。

永鼎股份()拟定增募资不超10.8亿元。

中来股份(393)拟定增募资不超25亿元用于年产16GW高效单晶电池智能工厂项目等。

八、增持

爱康科技()股东拟参加场外期权交易配合完成增持。

三人行()实控人、控股股东合计增持26.22万股。

九、减持

滨化股份()副总经理刘洪安拟减持不超89万股股份。

创力集团()耿卫东减持万股股份。

道氏技术(409)控股股东荣继华减持1.09%公司股份。

格尔软件()杨文山减持万股股份。

广汽集团()石磊减持4万股股份。

恒生电子()高管官晓岚拟减持不超0.%。

嘉泽新能()高盛亚洲投资有限公司减持2%股份。

坚朗五金()控股股东拟减持不超0.33%。

康跃科技(391)康跃投资拟减持不超6%。

科沃斯()泰怡凱减持2.27%股份。

蓝盾股份(297)深圳博益拟减持不超0.69%公司股份。

良品铺子()珠海高瓴、香港高瓴、宁波高瓴合计减持1.37%股份。

南华仪器(417)一致行动人叶淑娟拟减持不超0.4%公司股份。

润禾材料(727)控股股东、实际控制人及其一致行动人减持1%公司股份。

思维列控()石磊远望谷减持1.21%股份。

万孚生物(482)实际控制人王继华减持1%公司股份。

万通智控(643)瑞儿贸易、瑞健贸易累计减持2%公司股份。

香雪制药(147)控股股东昆仑投资减持1.53%公司股份。

雪人股份()股东纾困一号减持1.12%公司股份。

英派斯()特定股东南通得一拟减持不超2%公司股份。

宇信科技(674)远创基因和光控基因累计减持2.25%公司股份完成减持计划。

至正股份()黄强减持1%股份。

致远互联()黄涌减持11.2万股股份。

中光防雷(414)股东王雪颖拟减持不超1.54%公司股份。

十、回购

大商股份()累计回购3.11%股份。

福光股份()累计回购1%股份。

好想你()已耗资4.79亿元累计回购8.08%公司股份。

汇顶科技()明确年第一期员工持股计划购买回购股票的价格及计划规模。

一品红(723)累计回购1.06%公司股份。

中炬高新()首次回购97万股股份。

十一、新股申购

1、华菱线缆：申购代码，发行价格3.67元/股，发行市盈率22.98倍。可比公司：尚纬股份()。

2、扬电科技：申购代码，发行价格8.05元/股，发行市盈率14.60倍。可比公司：国网英大()。

3、瑞丰银行：申购代码，发行价格8.12元/股，发行市盈率11.12倍。可比公司：常熟银行()。

4、气派科技：申购代码，发行价格14.82元/股，发行市盈率21.11倍。可比公司：通富微电()。

十二、财经要闻

国常会：医院薪酬制度改革的措施。

深交所首批4只公募REITs开通跨系统转托管业务。

银保监会：符合一定条件的银保机构应制定恢复和处置计划。

商务部：预计全年外贸增速将呈现“前高后低”走势。

华为在中国建立其全球最大的网络安全透明中心。

华为鸿蒙OS升级用户一周突破万。

中国互金协会：规范医疗美容相关金融产品和金融服务。

四部门：到年汽车可回收利用率达到95%。

北向资金今日净买入28.14亿元。

IDC：年中国视频会议市场规模将超亿。

尿素价格现有史以来最大涨幅创10年新高。

中国支付清算协会：利用虚拟货币等形式实施违法犯罪活动逐渐上升。

多地电石采购价第一轮上涨元/吨，PVC强劲反弹。

硅料价格再涨，最高报元/kg。

拜登考虑向中国稀土加征关税TikTok又遭威胁。

瑞典锂电池制造商Northvolt筹资27.5亿美元以扩大瑞典电池产能。

美参院通过《创新与竞争法》要投0亿美元应对中国。

旺角资讯