一、周一盘面分析及周二操作策略

周一大盘高开震荡上涨1.75%，深市几大指数均涨逾2%。权重仅券商勉强跑赢大盘，酿酒、银行和食品等板块垫后，卫星导航+军工、芯片+软件等科技、疫苗、影视概念等则领涨热点题材。个股普涨，涨停板个，其中一字板26个，涨停被砸个股46个。无跌停板，大跌3%以上个股20个。

市场延续反弹走势，几大指数大幅高开后看似都收光头阳线，但盘中是波澜曲折。盘面大体呈现的是权重搭台，题材唱戏的格局，风格偏向于题材。热点题材主要是军工+导航、芯片+软件等科技、医药+疫苗、科创板、字节跳动、影视等轮番表现，可谓多点开花。结局就是一大堆先涨的票缩量加速而走向了高潮，后涨的军工则是一涨就高潮，从而盘面情绪太过燥热。高潮过后明天分化分歧难免，没涨的还会轮涨，而情绪越高的热点越可能分化，炒久了的医药疫苗及一涨就高潮的军工接力难度可能更大，机会更要注重分化分歧后。

医药股很多票是趋势，太高的票趋势加速后多是持股者的盛宴，太后知后觉地接力宜慎重，没加速的相对稳当些，低位的会有些轮涨气氛。军工主要是北斗的驱动，板块才调整一两天立马强势崛起奠定了后续反复的潜力，主要是短线高潮后后手难把握节奏的问题，之前每次高潮后基本上都不好接力，更何况已经是好几次高潮。科技股则是内在轮动，周五是消费电子，今天则轮到了芯片和软件等，这比当中某个板块一涨就高潮要好，轮动有分歧才能持久和反复。按理来说，指数放量大涨时券商等大金融该出力，然而券商除了尾盘拉了下外基本上没什么动作，说明并非指数行情，已经有资金预期轮动而尾盘提前埋伏，意味着明天涨起来的话也会是抛压重重。

大盘放量大涨，亮点主要不在力度而在量能，若非放量的话盘中的几度跳水就砸下去了。几大指数距前高都已经不远，得需要持续放量才行，前些天是明显缩量的，没那么多量来解放前期的套牢盘而急躁地上冲的话容易摔跤。指数明天还有个惯性冲高，但持续大涨可能性不大，相反容易冲高回落，多点震荡歇整的蓄势才利于走远，今天虽然是大涨，但分时明显是反弹回落的来回折腾，明天上蹿下跳可能会更为激烈。操作上不是大方向的问题，而是得注意下节奏，情绪高潮后短线宜留一半清醒留一半醉，跟风且已经涨高的票宜高抛减仓。短线得注意情绪高潮到分化分歧的节奏演变，明早情绪惯性高昂的话先慎重点，等大分歧后才好找机会。中前排个股很多已经是连续缩量加速或者是准备缩量加速而没有了舒服的接力点，先手躺赢，后手干瞪眼，一旦有几个票情绪不对劲就会影响一大批而引致市场剧烈波动，得提防出现些高位大阴棒的坑。

二、盘中主要热点题材

1、卫星导航+军工

军工：南岭民爆、银邦股份、中信海直、东安动力、爱乐达、江龙船艇、中航电测、万泽股份、航锦科技、康拓红外、利君股份、精准信息、金盾股份、佳讯飞鸿、航天科技、航天发展、龙溪股份、红相股份、新研股份、中国海防、中航高科、西仪股份、航天电器

卫星导航：北斗星通、合众思壮、天奥电子、启明信息、中国卫星、北方导航、华测导航、烽火电子、多伦科技、中国卫通、欧比特、波导股份、中科星图

无人机：长鹰信质、洪都航空、神剑股份、航天彩虹

次新+军工：天箭科技、北摩高科、中船汉光

军工+超材料：光启技术、泰豪科技

2、医药医疗

医药：奇正藏药、易明医药、华神科技、莱美药业、亚宝药业、一品红、山河药辅、上海医药、东诚药业、罗欣药业、安迪苏

医疗：创新医疗、荣泰健康、冠昊生物、振德医疗

医疗检测：昌红科技、明德生物、达安基因

新冠疫苗：西藏药业、复星医药、华兰生物

疫苗注射器：万邦德、三鑫医疗、康德莱

疫苗冷链：英特集团、澳柯玛、鹭燕医药

疫苗瓶：正川股份、浩物股份、东风股份

药品包装材料：阿科力、仙鹤股份

疫苗生产用填料：蓝晓科技

次新+狂犬疫苗：康华生物

血制品：博晖创新

3、芯片：经纬辉开、北方华创、新莱应材、至纯科技、中国长城、紫光国微、鼎龙股份

4、字节跳动：凯撒文化、美盛文化、环球印务、宣亚国际、省广集团、华软科技

5、其他

有色：东方锆业、华钰矿业、金岭矿业、中钢天源、中色股份

次新：雪龙集团、甬金股份、双飞股份、盛视科技、赛伍技术

深圳本地：新城市、深赛格、南山控股、深振业A、深圳机场

东莞本地：东莞控股、国立科技、粤宏远A、祥鑫科技

影视：华谊兄弟、北京文化、思美传媒、光线传媒

汽车：一汽富维、广汇汽车、豪能股份、隆盛科技

软件：恒华科技、科创信息、中国软件、中新赛克

食品：梅花生物、金丹科技、妙可蓝多、来伊份

物流：嘉友国际、音飞储存、宏川智慧

锂电：天际股份、星云股份、赢合科技

业绩：索通发展、良信电器、南京公用

农业：隆平高科、辉隆股份、雪榕生物

光伏：鄂尔多斯、安彩高科、南玻A

免税+深圳本地：盐田港、深物业A

业绩+苹果：环旭电子、赛腾股份

5G：太辰光、广和通、铭普光磁

西藏本地：西藏旅游、高争民爆

股权变更：鼎捷软件、恒丰纸业

光刻胶：光华科技、雅克科技

精装修：三棵树、东易日盛

油气：神开股份、国际实业

券商：中原证券、华安证券

OLED：同兴达、激智科技

光伏玻璃+深圳：海南发展

杀菌机器人：中元股份

多元金融：中航资本

蚂蚁金服：内蒙君正

跨境电商：焦点科技

数字货币：数字认证

月桂二酸：新日恒力

智能制造：海天精工

开板新股：首都在线

新疆本地：新疆火炬

医废处理：润邦股份

MiniLED：鸿利智汇

金刚线：三超新材

阻燃剂：万盛股份

智慧社区：安居宝

私有化：海尔智家

水产：中水渔业

环保：农尚环境

免税：岭南控股

电竞：浙数文化

收购：好莱客

一、

宏观新闻：

1、央行下半年工作部署，重点提及五大方面，包括：下半年货币政策要更加灵活适度、精准导向，切实抓好已出台稳企业保就业各项政策落实见效。引导广义货币供应量和社会融资规模增速明显高于去年。在今年下半年将积极稳妥推进法定数字货币研发。

2、7月财新中国制造业PMI为52.8，为年2月以来最高，已连续三个月处于扩张区间，前值为51.2。

3、美国将宣布对Tiktok等中国软件采取措施，中国外交部回应称，我们呼吁美方停止将经贸问题政治化，停止滥用国家安全概念，推行歧视、排他政策。

行业新闻：

1、据媒体报道，国家中小企业发展基金开选首批子基金，该发展基金目标规模达亿元，虽出手“阔绰”，但遴选标准却相当高配。

2、国家医保局发布了《年国家医保药品目录调整工作方案（征求意见稿）》，并向社会公开征求意见。意见征求稿提出七类药品目录外的药品可以纳入年药品目录拟新增药品范围。

3、下一代北斗已经着手建设，要在年前建设一个更智能、更泛在、更融合的系统。北斗三号卫星核心器部件国产化率%，北斗28nm工艺芯片已经量产，22nm工艺芯片即将量产。

4、证监会同意6家企业创业板IPO注册，分别为海晨物流、捷强动力、蒙泰股份、维康药业、金春股份、天阳科技。

5、发改委明确基础设施领域REITs试点项目申报相关事项，重点聚焦人工智能、5G等新型基础设施项目开展试点，鼓励国家战略性新兴产业集群、高科技产业园、特色产业园等开展试点。

6、恒大汽车一口气对外发布旗下新能源汽车品牌“恒驰”首期6款车型，全面覆盖A到D级所有级别，以及轿车、SUV、MPV、跨界车等全系列乘用车车型。

7、微软发表声明称，正与字节跳动洽谈收购TikTok在美国、加拿大、澳大利亚和新西兰的业务。将加快谈判速度，以求不晚于9月15日前完成商谈，可能会邀请其他美国投资者参与该收购案。

8、3月底以来玻璃现货价格上涨达30%，截至7月底，玻璃企业库存已下降至万重量箱左右的水平，从年内高点下降超过50%。

9、近日有消息称，相关主管部门正力推通过发行债券的形式解决可再生能源补贴拖欠的缺口问题。最新消息显示，预计规模在-亿元左右。财联社记者从一位知情人士处求证获悉，目前相关部委确实在研究这方面的措施，但是方案并没有形成，也没有具体的相关措施，还正在研究阶段。

10、截至7月30日，国内丁二烯现货价格达元/吨，近两周上涨22%，7月累计上涨38%。

11、广东下调天然气上网电价，今年电力市场相关机组年度合同电量上网电价暂不调整。

12、广东加快推动5G网络建设，各地市9月底前出台5G基站专项规划。

13、《中国科学院院刊》近日刊发的《“十四五”时期行政区划设置思路与空间治理的探讨》一文提出：支持深圳、青岛、大连、喀什升格为直辖市。对此，文章作者之一陈田表示，这篇论文中的观点仅是一家之言，欢迎其他专家各抒己见，但是希望媒体不要炒作。

公司新闻：

1、欧菲光披露半年报称，上半年净利润5.02亿元，同比增23倍；营收.65亿元，同比下降0.53%。

2、碧桂园7月单月共实现归属公司股东权益的合同销售金额约.8亿元，同比增加27.52%。

3、债券“18中信国安MTN”未能按期足额偿付利息和回售部分本金，已构成实质性违约。

4、安利股份称，苹果及其相关代工企业按月滚动下达订单，8月份订单额万元左右。

5、罗博特科公告，减持计划期限届满，股东李洁和颂歌投资拟继续减持不超过7.8%。科创板公司乐鑫科技持股7.12%股东亚东北辰拟减持不超过总股本6%。中船防务控股股东中船集团拟减持不超6%公司股份。环球印务持股7.5%的股东比特投资拟清仓式减持公司股份。

6、共达电声终止收购万魔声学。

7、澳柯玛称生物医疗冷链收入占比仅为2.4%，并不直接从事冷链物流运输业务。

8、北汽蓝谷拟定增募资55亿元，用于ARCFOX品牌高端车型开发及网络建设等项目。

9、智飞生物上半年实现归属于上市公司股东的净利润15亿元，比去年同期增长31%；基本每股收益为0.94元。

10、中信国安集团公告，“18中信国安MTN”债券未能按期足额偿付利息和回售部分本金，已构成实质性违约。

11、泰禾集团公告称，泰禾投资拟将所持公司19.9%股份转让给海南万益管理服务有限公司，总对价24.27亿元。本次权益变动后，泰禾投资仍为泰禾集团控股股东。

12、北上资金昨天净流出1.95亿。中国中免净卖出10.65亿，立讯精密净卖出4.07亿，五粮液净卖出4.02亿，财通证券净卖出3.95亿。北上资金净买入贵州茅台、沃森生物、格力电器等，分别净买入0.85亿元、2.63亿元、3.38亿元。

环球市场：

美股三大指数集体收涨COMEX期金续创收盘新高

美股三大指数集体收涨，纳指涨1.47%，标普指数涨0.72%，道指涨0.89%。蔚来汽车收涨13.9%，该公司7月新车交付量同比增超%。

欧洲股市普遍收涨，德国DAX指数涨2.67%。COMEX期金12月合约收涨0.02%，续创收盘新高。WTI9月原油期货结算价收涨1.84%，布伦特原油期货9月合约结算价收涨1.45%。

二、

1、

日本银行准备正式开始对该国中央银行发行的数字货币（CBDC）进行实证试验。日本银行虽然现阶段还没有具体的发行计划，但已计划深入研究“数字日元货币”。据悉，关于实证试验的开始时间还未确定，将考虑和民间进行合作。

国内方面，央行召开年下半年工作电视会议，会议指出，年下半年，法定数字货币封闭试点已经顺利启动。积极稳妥推进法定数字货币研发。加快建立覆盖全市场的交易报告制度和总交易报告库。

A股上市公司中，四方精创（468）与华为联合发布分布式开放平台解决方案“Fincube”，有能力提供包括虚拟银行和数字货币在内的多种金融服务。广电运通（152）公司研究院开展DC/EP应用研发工作，主要是在ATM上支持数字货币与银行账户货币互换的模块，数字货币硬件钱包也在研发当中。

2、

北京发布提升物业服务水平三年行动计划，年年底前，新成立业委会（物管会）个以上，实现业委会（物管会）组建率达到30%以上，年度将达到90%以上。

根据中国指数研究院数据，预计到年，全国物业管理面积达到亿平方米，全国基础物业管理市场规模约为1.2万亿元，具有非常好的发展前景。机构认为，近年来，物业公司管理规模快速扩张，业务边界不断拓展，产业链价值不断挖掘，行业正处于黄金发展期。

公司方面，南都物业（）领先的第三方物业管理企业，截至年第一季度，公司累计总签约项目个，覆盖住宅、写字楼、酒店式公寓、购物中心、城市综合体等多种业态，代表客户包括银泰集团、阿里巴巴、绿地集团等。招商积余（）地处深圳福田区，是深圳乃至全国最早的物业管理公司之一。

3、

智能手机摄像头材料的供应短缺迹象正在加强。为了提高拍照性能，手机摄像头的数量正在增加，镜头材料的洽购出现激增，处于供不应求的状态。日本厂商正在努力扩大供给，三菱气体化学将产能扩大至此前的1.6倍。三井化学也将提高至1.5倍。不过，量产开始要等到2年后，手机制造商表示仍跟不上需求。

业内人士表示，疫情导致全球智能手机销量下滑，但镜头短缺仍未缓解。日本调查公司TechnoSystemsResearch的统计显示，手机的多摄像头（2个以上）配备率预计从年的近20%提高至年的86％。镜头材料厂商的负责人认为，年仅为37亿个的模块数到年将达到55亿个，到～年达到80亿个。

A股上市公司中，欧菲光（456）手机镜头的产能不断扩大，出货量逐月攀升，截至目前，公司手机镜头产销率已达95%以上，生产能力已基本满负荷运行。联创电子（036）光学产业的手机镜头产能11kk，实际出货量在10-11kk，基本已经满产，模组产能6kk也已经完全满产。

4、

日前，据外媒报道，宝马再次证实其氢燃料电池SUV——iHydrogenNEXT将在年进行小规模生产，正式量产时间为年。据此前信息显示，该车的最大续航里程将达到公里，单次加氢时间在3-4分钟左右，燃料加注时间和续航里程，与传统燃油汽车接近。

目前越来越多的国家开始重视并布局氢能源及氢燃料电池，国内方面，根据不完全统计各省市地区年共有36个政策出台，政策自上而下支持，技术达到产业化条件，企业加快布局速度，中国燃料电池产业处于上行通道起点。

相关上市公司中，腾龙股份（）子公司新源动力现有燃料电池相关产能套/年。东方电气（）在西部的首条氢能及燃料电池批量生产线于年成功投产，公司氢能城际客车、物流车样车已开发完成。